股票简称：永创智能 股票代码：603901
转债简称：永 02 转债 股票代码：113654
杭州永创智能诞生股份有限公司
公开导行可革新公司债券
第五次临时受托措置事务施展
（2024 年度）
债券受托措置东谈主
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年九月
迫切声明
本施展依据《可革新公司债券措置主见》（以下简称“《措置主见》”）《杭
州永创智能诞生股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能诞生股
份有限公司可革新公司债券受托措置契约》（以下简称“《受托措置契约》”）
《杭州永创智能诞生股份有限公司公开导行可革新公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”）等干系公开信息涌现文献等，由本期债券受托措置东谈主
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。
本施展不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举想法，投资者莽撞干系
事宜作念出零丁判断，而不应将本施展中的任何骨子据以手脚海通证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本施展用作其他任何用
途。
海通证券手脚杭州永创智能诞生股份有限公司（以下简称“永创智能”、
“公
司”或“刊行东谈主”）公开导行可革新公司债券（以下简称“本次可转债”）的受
托措置东谈主，抓续密切饶恕对债券抓有东谈主职权有紧要影响的事项。把柄《公司债券
刊行与来往措置主见》《公司债券受托措置东谈主执业行径准则》《措置主见》等相
关法例，本次可转债《受托措置契约》的商定以及刊行东谈主的干系公告，现就本次
可转债紧要事项施展如下：
一、本次可转债基本情况
（一）债券称呼
杭州永创智能诞生股份有限公司 2022 年可革新公司债券。
（二）债券简称
永 02 转债。
（三）债券代码
（四）债券刊行量
（五）债券期限
本次刊行的可革新公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4
日至 2028 年 8 月 3 日。
（六）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和形状
本次刊行的可转债经受每年付息一次的付息形状，到期奉赵本金和临了一年
利息。
年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的筹划公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息
债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：可转债确昔时票面利率。
（1）本次刊行的可转债经受每年付息一次的付息形状，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延本领不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天，
公司将在每年付息日之后的 5 个往明天内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求革新成公司股票的可转债，公司不再向可转债抓有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自觉行约束之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即
召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往明天起至可转债到期日
止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。
（九）转股价钱的详情相当休养
本次可转债的运转转股价钱为 14.07 元/股，现时转股价钱为 9.70 元/股。
（十）评级事项
把柄中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的追踪
信用评级施展，公司的主体信用等第为 AA-，评级预测为相识，本次可转债的信
用等第为 AA-。
（十一）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十二）本次可转债的受托措置东谈主
本次可转债的受托措置东谈主为海通证券。
二、本次可转债紧要事项具体情况
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《对于
董事会提倡向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，提倡向下修正“永 02 转
债”的转股价钱，并将该议案提交至公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。
公司于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过《关
于向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会把柄《召募评释
书》中干系要求详情本次修正后的转股价钱、顺利日历以相当他必要事项，并全
权办理干系手续。
把柄公司鼓动大会授权，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十二
次会议，审议通过《对于向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，甘愿将“永
“永 02 转债”于 2024 年 9 月 12 日暂停转股，自 2024 年 9 月 13 日起“永 02 转
债”转股价钱由 13.86 元/股休养为 9.70 元/股，并于同日收复转股。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
公司本次向下修正“永 02 转债”转股价钱顺应《召募评释书》的干系商定，
未对公司频频规划及偿债才略产生紧要不利影响。
海通证券手脚本期债券的受托措置东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实行
债券受托措置东谈主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了换取，把柄《公
司债券受托措置东谈主执业行径准则》《受托措置契约》的联系法例出具本临时受托
措置事务施展。海通证券后续将密切饶恕刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以及
其他对债券抓有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格实行债券受托措置东谈主职责。
特此提请投资者饶恕本次可转债的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独
立判断。
特此公告。
（以下无正文）
